Ansprechpartner anlegen

Durch die Unterscheidung von Ansprechpartnern und Benutzern in COREDINATE können Ansprechpartner im Portal angelegt, in der App angezeigt und optional mit Zugriffsberechtigungen versehen werden.

COREDINATE unterscheidet zwischen Ansprechpartnern und Benutzer. Ansprechpartner sind die Kontaktpersonen bei den betreuten Kunden, nicht Ihre eigenen Mitarbeiter. In COREDINATE ist es möglich, diese Ansprechpartner zu hinterlegen, damit Ihr Team sie schnell in der App finden und bei Bedarf kontaktieren kann.

Das Anlegen neuer Ansprechpartner geschieht
in den folgenden einfachen Schritten

Melden Sie sich im Portal an und klicken Sie auf Stammdaten und anschließend Ansprechpartner.

 

 

Es öffnet sich eine Auflistung aller bisher angelegten Ansprechpartner. Bitte klicken Sie auf den blauen Button rechts oberhalb der Liste + Ansprechpartner anlegen.

Anschließend öffnet sich ein leeres Formular, in das Sie die wichtigsten Angaben eintragen können.

 

 

Wichtig ist die Zuordnung des Ansprechpartners zum jeweiligen Kunden, wobei auch Kunden übergreifende Ansprechpartner angelegt werden können.

Ist z. B. der Streudienst im Winter für mehrere Ihrer Kunden zuständig und soll im Bedarfsfall verständigt werden, können Sie ihm auch mehrere Kunden zuordnen.

Die Zuordnung erfolgt ganz einfach durch Anhaken des jeweiligen Kunden im Bereich Zuordnungen.

 

 

Über die Zuordnung des Ansprechpartners steuern Sie auch, welcher Ihrer Mitarbeiter diesen später in der App sehen kann.

Ist der Ansprechpartner z. B. einem Bereich zugeordnet, auf den der Mitarbeiter keinen Zugriff hat, kann er auch den Ansprechpartner nicht sehen.

Sobald Sie auf Anlegen geklickt haben, wird der neue Ansprechpartner gespeichert und in der Liste angezeigt. Rechts daneben sehen Sie die eingetragenen Details.

 

 

Damit ist der Ansprechpartner fertig angelegt und kann in der App geöffnet werden.

Sie können dem Ansprechpartner (z.B. Objektleiter etc.) auch Zugriff auf das Portal und/oder auf die App gewähren, dazu klicken Sie bitte auf Anmeldedaten hinterlegen,

 

es öffnet sich ein weiteres Fenster, in welchem Sie Benutzername und Passwort eingeben müssen.

 

Nach einem Klick auf Anlegen wird Ihnen die erfolgreiche Änderung rechts unten angezeigt und durch klicken auf zeige Benutzerprofil gelangen Sie in das Profil des Ansprechpartners,

 wo Sie die Zuordnungen und auch die benötigten Rechte anpassen können.

 

Ab hier unterscheidet es sich von einem regulären Benutzer nicht mehr.

Ansicht in der App

Sobald sich die App in der Bereichsansicht befindet (durch Scan eines Kontrollpunkts oder durch manuelle Auswahl eines Bereichs), werden unter Ansprechpartner alle vorher angelegten Ansprechpartner angezeigt:

 

 

Drückt man auf den Eintrag, erscheinen weitere Details zum Ansprechpartner und auf Wunsch wird ein Telefonanruf gestartet oder eine Email geöffnet – vorausgesetzt eine Telefonnummer sowie eine Email-Adresse sind beim Ansprechpartner hinterlegt.